永輝超市官網首頁

本網訊（第一商業網記者吳婕秋8月12日廣州報道）剛與民生超市結束了七年“涉外婚姻”的永輝超市，再度迎來新的外資戰略投資者。
    8月11日晚間，永輝超市披露定增預案，公司擬向The Dairy Farm Company, Limited(“牛奶有限公司”)非公開發行81310.05萬股，發行價格為7.00元/股，募集資金總額不超過56.92億元，扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于補充流動資金。公司股票將于8月12日復牌，停牌前報7.31元。
　根據方案，牛奶有限公司擬以現金方式認購本次非公開發行股票，且鎖定期為36個月。本次發行完成后，牛奶有限公司持股比例為19.99%，公司控股股東張軒松、張軒寧合計持股比例由39.92%降至31.94%，仍為公司控股股東及實際控制人。
    資料顯示，公司本次發行擬引入的境外戰略投資者牛奶有限公司系牛奶國際的全資孫公司。牛奶國際是一家領先的泛亞零售企業，截至2013年末經營著超過5800家店鋪，包括超市、大賣場、便利店等，旗下品牌包括惠康、7-11便利店、萬寧、宜家等，并擁有約10萬名雇員，其2013年的年銷售額超過120億美元，擁有先進的零售經營、公司治理及內控管理等方面的經驗。
    定增預案顯示，永輝超市于8月11日還與牛奶有限公司簽署合作諒解書。雙方在新鮮食品、一般貨品、國際系列和進口商品等商品的全球採購、自有品牌開發、食品加工與安全、高端超市、信息技術等領域展開合作。
    根據雙方簽署的《認購協議》，永輝超市將促使提名和選舉牛奶有限公司指定的兩名人士擔任公司非執行董事和一名人士擔任監事，進一步優化完善公司的治理結構，有利于公司拓寬國際化管理和經營思路。
    截至2013年12月31日，永輝超市的資產負債率為54.40%，再加上當前我國借貸的資金成本相對較高，公司的財務費用也相對較大。通過此次引入海外戰略投資者，補充流動資金，公司能夠降低資產負債率、增加利息收入、降低公司財務費用。
    根據方案，永輝超市本次非公開發行募集資金總額在扣除相關發行費用后將全部用于補充流動資金，可有效支持公司在新開門店、物流配送中心建設、信息化升級、電商業務平臺建設等方面的發展，進一步提升公司的市場占有率及核心競爭力。
    受利好消息刺激，永輝超市8月12日大幅高開，并沖擊漲停。截止發稿時，該股漲停，報8.04元。
    值得注意的是，這并不是永輝超市首度引入外資背景的戰略投資者。此前，匯豐銀行的全資子公司民生超市于2007～2008年兩次參與認購永輝超市新增股份，以5.3億元的總價換得后者24%的股份。今年的7月31日，永輝超市發布公告稱雙方持續了7年“涉外聯姻”正式結束。據測算，民生超市進入永輝超市7年獲得投資收益遠超過37億元，為其5.3億元原始投資的7倍。