本網訊（第一商業網記者吳婕秋4月8日綜合報道）4月7日，永輝超市發布關于募資57億元引入百年老店牛奶有限公司的定增方案，向戰略投資者TheDairyFarmCompany，Limited(牛奶有限公司)，定增8.13億股，發行價7元/股，鎖定期三年，共募集資金56.9億元。
    上述方案實施完成后，牛奶有限公司持股比例已經上升至19.99%，直接超過了董事長張軒松合計19.75%的持股比例，成為了公司名義上第一大股東。本次定增股票牛奶有限公司鎖定期三年。另一方面，公司董事會進入2名來自牛奶有限公司的董事。
    公告指出，定增募集的57億元巨資，在扣除發行費用后將全部用于補充流動資金，比如快速擴大公司的經營規模，提升市場份額，并適時參與行業兼并收購。雙方將在全球采購、食品加工與安全、自有品牌產品的開發、高端超市、信息技術與電子商務、人員借調與培訓等方面開展戰略合作。
    據了解，牛奶有限公司成立于1896年，是一家百年老店，并且是牛奶國際在香港的主要經營實體。截至2013年12月31日，牛奶有限公司經營308間超市（內地市場無經營超市業務）、916間便利店、366間健康美容商店以及3間家居用品商店。
    中信證券研報指出，牛奶國際的優勢在于擁有如澳洲牛肉、凍肉、有機蔬菜、荷蘭牛奶等大量優秀海外食品供應商及自有品牌，與永輝超市偏中端的供應鏈十分互補，利于永輝快速提升自身食品供應鏈能力，引入海外、中高端食品資源全面滿足消費者需求，多渠道提升市占率。
    從永輝超市較早前披露的2014年業績快報來看，2014年，公司實現營業收入367.68億元，同比增長20.38%；實現營業利潤10.51億元，同比增長31.19%；實現凈利潤8.5億元，同比增長18.05%；實現每股收益0.26元。
    其中，2014年新增凈開店52家，截至2014年底，開業門店約340家，其中2014年1—4季度，凈開業門店分別為1、8、11、32家，從區域劃分，重慶、華東以及北京等大區新開店較多。
　  以目前340家門店作為基礎，快速復制擴張依然是永輝超市發展的主旋律。中信證券研報表示，57億元到位后，永輝超市在行業整合期公司的份額有望加速提升，線下開店將由過去三年50家提升至60-70家水平，有望使公司的互聯網戰略在2015年中期落地，以及優質區域連鎖并購、參與國企改革等都成為可能，預計2015年起永輝門店上架后公司收入增速有望提升至20%-25%。
    業內人士更樂觀估計，在生鮮品牌的優勢下，通過穩健的同店增長疊加快速復制擴張帶來的增量貢獻，永輝超市未來三年營業收入有望保持在20%以上高位水平。