2014 ISPO BEIJING展會期間COCA發(fā)布中國戶外用品市場2013年度調(diào)查報告，2013年從總體看依然保持一定速度的增長，戶外行業(yè)零售額180.5億，出貨額96.8億，零售額同比增長24.3%，出貨額增長30.9%，其中，零售額是實際的成交價，不是吊牌價，出貨額是品牌商批發(fā)給渠道商的價格。2012年和2013年行業(yè)增速有所回落。
品牌
2013年年度品牌數(shù)量891個，同比增長8.26%，國內(nèi)品牌458個，同比增長13.09%，國外品牌433個，同比增長3.59%。增長速度相對2012年有所減緩，說明經(jīng)歷2012年的震蕩之后，盲目進入戶外行業(yè)的品牌有所減少，國內(nèi)增長的品牌主要是OEM轉(zhuǎn)型的品牌，網(wǎng)絡(luò)品牌為主，這進一步加劇了市場的競爭，另外在一些品牌進入市場的同時也有一些表現(xiàn)不佳的品牌退出市場。
按產(chǎn)品類別分，服裝類品牌數(shù)量81個，同比增長11.73%，鞋類品牌數(shù)量113個，同比增長17.39%，背包類品牌數(shù)量53個，同比增長9.71%，裝備類品牌數(shù)量86個，同比增長10.42%，配件及器材類品牌數(shù)量248個，同比增長13.16%。
進入國內(nèi)市場的國外品牌還是以歐洲和北美為主。
渠道
2013年百貨商場專柜，從2012年的5962個增長至7716個，其中大量的增長來自二三四線城市的增長，原來一個中小城市的百貨商場，可能戶外品牌專柜只有3-5個，到2013年增加到了10-20個，這個數(shù)量的增長是非常巨大的。專業(yè)戶外店的增長則相對緩慢，2012年1987家，2013年是2119家，增長6%左右，小戶外店受租金，電商的沖擊，出現(xiàn)一些關(guān)店現(xiàn)象，另外也出現(xiàn)一些新的戶外店，更高檔次，更好服務(wù)，商品的配置，精品線路，和商場專柜形成差異，網(wǎng)絡(luò)及其他渠道，2012年347個，2013年613個，增長近一倍。
城市的渠道變化，百貨商場渠道，北京和上海仍占據(jù)主要位置，數(shù)量是最多的，專業(yè)戶外店方面，超過60家的地區(qū)有北京、烏魯木齊、西安、成都4個城市，重慶的戶外店在2013年下降比較多。
銷售
2013年戶外行業(yè)零售總額180.5億，同比增長24.3%，專業(yè)戶外店36.7億，同比增長9.88%，商場店108.2億，同比增長26.84%，雖然店鋪銷售增長比較緩慢，但專柜數(shù)量的增長很快，拉升了商場的銷售額。網(wǎng)絡(luò)渠道和團隊渠道35.6億，同比增長34.33%，網(wǎng)絡(luò)渠道增長非常迅猛，但是2013年團購渠道受到比較大的影響。出貨額96.8億，同比增長30.99%，其中國內(nèi)品牌出貨額50.2億，同比增長34.22%，國外品牌出貨額46.6億，同比增長27.67%，從去年開始國內(nèi)品牌出貨額大于國外品牌的出貨額，反應(yīng)國內(nèi)品牌對市場的看法，投資，包括渠道的擴充有很大的關(guān)系，
市場集中度的情況，2013年出貨額過億的品牌22個，比上年增加5個，5000萬以上的品牌(含過億的)37個，比上年增加7個，超過3000萬的品牌63個，比上年增加11個，超過1000萬的品牌77個，比上年增加12個，出貨額占比，過億的品牌達到55.36%，集中度進一步提高，超過5000萬的品牌出貨額占比66.94%，超過3000萬的品牌出貨額占比76.05%，行業(yè)梯隊已經(jīng)形成，品牌間的差距越來越明顯。
終端渠道品類銷售的占比，戶外店渠道，服裝類占比52.12%，鞋類占比27.93%，背包類占比10.81%，裝備類占比4.93%，器械及配件類占比4.21%，商場渠道，服裝類占比60.83%，鞋類占比26.58%，背包類占比10.49%，裝備類占比0.69%，器械及配件類占比1.41%，和2012年沒有太大的變化。
挑戰(zhàn)
品牌商對2013年經(jīng)營成本的評估，以小幅增長為主，增長10-20%的占43.40%，增長20%的占38.6%，增長10%以下的占10.90%，持平的占5.4%，下降的占1.7%。戶外店的成本增長，增長10-20%的占36.80%，增長20%的占33.70%，增長10%以下的占17.70%，持平的占8.6%，下降的占3.2%。成本上漲的原因，主要是人員成本上漲，房租上漲和供貨價格的上漲。
戶外店經(jīng)營者對經(jīng)營前景的分析，接近70%的受訪者看好戶外店的經(jīng)營前景。盡管銷售增長有所減緩，利潤有所減少，但品牌商對未來還是非常看好的，76.80%的品牌商會增加投資，只有6.8%的人會減少投資。
定性研究
1. 對市場整體的判斷：
在消費抑制、零售萎靡的大背景下，由2012年以前的“超速增長”轉(zhuǎn)變?yōu)榻鼉赡甑摹案咚僭鲩L”，并會持續(xù)一段時間。
品牌眾多、產(chǎn)品過剩、渠道增多造成競爭激烈，商場和電商大力度的折扣進而帶動全行業(yè)，加之房租、人員等固定成本上升，造成2013年毛利繼續(xù)下降。
品牌分化的開始、梯隊形成。
大眾媒體和社會整體接納戶外運動，積極向好!
由于處在初級階段，戶外市場仍然有巨大空間，增長點不斷涌現(xiàn)，市場開始走向成熟。
由于渠道的廣泛滲透和網(wǎng)絡(luò)的傳播，消費者對戶外用品的認識達到前所未有的水平。具體體現(xiàn)在公眾對戶外用品的廣泛認知。
更為理性與成熟，購買行為上價格敏感度顯著提高，成交前渠道間比價后消費成為習慣。
戶外用品的消費與戶外運動的針對性、指向性提高，圍繞運動的消費呈上升趨勢。
戶外文化特征日益強化，受大眾媒體影響巨大，親子戶外，健身戶外，旅游戶外廣為接納。
從客觀角度，市場表現(xiàn)差距拉大;更多面臨“洗牌”局面，有潛力，有核心競爭力的品牌優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，而“通用品牌”處境更艱難。
從主觀角度，各自探索品牌發(fā)展模式，從以往的“知名度”核心，開始主抓產(chǎn)品，向打造差異化品牌方向發(fā)展。
2013年是品牌差異開始的重要節(jié)點，“做品牌-做生意”抉擇顯現(xiàn)，“高-中-低”各層次品牌前景漸明。
逐漸擺脫糾結(jié)，“回歸本質(zhì)做戶外”成共識。
渠道方面，繼續(xù)延續(xù)2012年形成的戶外店、商場店、電商三大主渠道格局，電商表現(xiàn)突出。實體店對電商表現(xiàn)得更為淡定與接納。渠道遇到的兩大問題包括：資金，低毛利，低周轉(zhuǎn)率下現(xiàn)金的壓力會凸顯，較高庫存。渠道的調(diào)整與升級是2013年的主題。實體店仍被廣泛看好。
2. 對2014年的展望：
2014年的主要挑戰(zhàn)是零售環(huán)境、折扣力度、成本上升會延續(xù)2013年，必須適應(yīng)變化并調(diào)整，由以往的“粗放”進一步轉(zhuǎn)向“精細”。
品牌商的定位與“自我模式”建立，從目標人群、價格層次、運動的選擇會更加清晰，從產(chǎn)品、渠道、推廣的個性化模式開始形成。
專業(yè)渠道的專業(yè)性進一步提高，開始緩慢走出鞋服為主的格局，圍繞一個或幾個戶外運動的“全面解決方案店”會不斷涌現(xiàn)。
商場店維系高定位，品牌仍是商場店的核心，高價戶外用品是商場店的主要構(gòu)成，高端人群指向總體不變。
盡管仍然會高速增長，但電商會遇到問題甚至低潮，網(wǎng)店的固定成本有的比實體店還要嚴峻，且“馬太效應(yīng)”明顯，多數(shù)中小戶外用品電商生存堪憂。
2014年的機遇是戶外用品市場在中國處于大的黃金周期，新消費者不斷加入，消費深度持續(xù)提升，消費者構(gòu)成復合特征明顯，但總體規(guī)模一定是高速上升，戶外運動人群的邊界清晰和增長是顯而易見的。
政治、經(jīng)濟、社會、文化環(huán)境對戶外用品市場總體利好，社會提倡健康的生活方式，重視低碳環(huán)保，參與旅行，戶外體驗以正面形象為社會所接納。
| 
