01   人人樂“賣身”曲江文化

     剛剛，人人樂“賣身”曲江文化

     2019年7月23日，人人樂發布公告，公司控股股東深圳市浩明投資管理有限公司(“浩明投資”)與西安曲江文化產業投資(集團)有限公司(“曲江文化”)簽署了《股份轉讓協議》及《表決權委托協議》(上述協議尚需收購人履行內部決策程序并上報國資監管部門審批)。

     深圳浩明擬將所持的人人樂20%股權轉讓給曲江文化，價格為人人樂籌劃轉讓公告日前的20個交易日收盤價的平均價格。

     深圳浩明剩余所持人人樂22.86%的股權所對應表決權、提名提案權、參會權、監督建議權，以及除收益權和股份轉讓權等財產性權利之外的其他權利則委托給曲江文化行駛。

關于公司股票復牌的公告／東方財富網

     根據公告，此次權益變動前，上市公司控股股東浩明投資持有公司股份約1.8858億股，占公司總股本的42.86%。上市公司實際控制人何金明、宋琦、何浩直接和間接持有上市公司約3.0408億股股票，占上市公司總股本的69.11%。曲江文化未持有公司股份。

     此次要約交易如最終完成，何金明、宋琦、何浩合計控制上市公司26.25%的表決權，不再擁有對上市公司的控制權。

     曲江文化直接持有上市公司8800萬股股票，占公司總股本的20%，此外還擁有上市公司約1.0058億股股票(占上市公司總股本的22.86%)對應的表決權，合計擁有上市公司42.86%的表決權，成為公司控股股東。人人樂實際控制人將變更為西安曲江新區管理委會（100%控股曲江文化）。

     根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司收購管理辦法》的相關規定，曲江文化應當向人人樂除浩明投資及其一致行動人之外的其他所有持有上市流通普通股(A股)的股東發出全面要約。

     要約收購價5.33元/股，擬要約收購股數約1.36億股，占上市公司已發行股份的30.89%。此次要約收購所需最高資金總額約7.24億元，支付方式為現金支付。

     此次要約收購不以終止人人樂的上市地位為目的。此次要約收購人系西安市曲江新區區域運營開發主體，主要從事園區建設、文化旅游、影視、會展及文化旅游項目開發等業務。

     人人樂公司股票將于2019年7月24日開市起復牌。

     02  曲江文化是誰？

     剛剛，人人樂“賣身”曲江文化

來源／百度百科

     據官方資料了解，西安市政府批準成立，由西安曲江新區管委會投資設立的國有獨資有限公司，成立于1995年，前身為管委會投資設立的西安曲江旅游建設開發總公司，注冊資本83億元，下轄各級子公司101家，總資產超過580億，員工人數近萬人，培育了曲江文旅、曲江影視、曲江會展、曲江文商、曲江出版、曲江演出等10余個文化品牌，

     構建起以文化旅游產業為龍頭，集會展、演藝、影視、動漫、出版傳媒、文化商業、文化金融、文化項目建設和城市運營為一體的全文化產業格局，榮膺國家級文化產業示范基地、國家級文化科技創業示范基地稱號，連續8年入選“全國文化企業30強”、9次榮獲“中國服務業500強”，成為弘揚中華優秀文化、彰顯民族文化自信的中堅力量。

     上半年預虧超3000萬，

     “文化+商業”將帶來新機遇

     在業內人士看來，作為知名零售連鎖品牌，人人樂此次引入國資戰略股東如果能順利實施，將為上市公司和曲江文化帶來協同發展的新機遇。

     一方面，曲江文化的國資背景實力將為上市公司帶來資金及資源支持，解決當前上市公司轉型升級過程中遇到的資金流動性問題，促進公司新零售業務更加順暢的落地升級；

     另一方面，曲江文化通過獲得上市公司的商業零售品牌和渠道資源，可以在文化商業領域夯實基礎，為打造綜合文化集團提供有力支撐。

     近年來，面對互聯網電商的沖擊，國內商超零售業多重承壓，人人樂多措并舉，通過自營大賣場、精品超市Le super、社區生活超市Le life、社區生鮮超市Le fresh、升級版人人樂、百貨及購物中心，配合人人樂購商務平臺、人人樂園APP、人人樂拼團等公司自主研發的線上銷售平臺，以業態和渠道的升級創新來應對激烈的行業競爭。截止2018年12月31日，人人樂已開設了138家自營門店。

     2019年上半年，人人樂同樣處于虧損之中。業績預告顯示，人人樂上半年預計虧損3000萬元至6000萬元。

     對于上半年業績出現虧損，人人樂解釋稱，“一是公司上半年銷售及毛利下降；二是公司2018年及2019年上半年新開設的門店總體上仍處于市場培育期，新店虧損對公司上半年業績造成影響。”

     根據行業最新排名，公司2018年獲得廣東流通企業百強第21名，2018年廣東企業500強第152名，2018年中國新零售百強第92名。

     曲江文化相關負責人表示，人人樂的零售商業與集團的文化、商業、旅游、教育產業有很好的合作契合點。

     基于對上市公司價值的認可和對未來持續穩定發展的信心，集團利用自身在文化、旅游及教育板塊的相關資源幫助人人樂改善經營狀況，進一步提升上市公司經營業績。

     同時，此舉也有利于曲江文化豐富產業布局，提高國有資本配資和運營效率，促進國有資產的保值增值。未來雙方將在產業融合、規模擴張、產品升級、效能提升、資本運營等方面開展全面的戰略合作。